Le rapport Alltech 2020 sur l’agro-technologie

Qu'est-ce qui attend l'industrie agricole et comment la technologie jouera-t-elle un rôle déterminant pour influencer la production future?

Dans le cadre de l'expérience virtuelle Alltech ONE, Robert Walker, responsable de la croissance européenne d'Alltech, a été rejoint par Patrick Walsh, fondateur et PDG de la communauté d'entrepreneurs technologiques Dogpatch Labs, et Nicky Deasy, associé directeur de l'accélérateur technologique agroalimentaire mondial The Yield Lab, pour nous en apprendre plus.

Le rapport Alltech 2020 ag-tech insights, développé par Dogpatch, a examiné plus de 1600 startups dans 35 secteurs différents. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux points à retenir:

1. Les financements de démarrage ont considérablement augmenté: il y a eu un doublement des financements au démarrage d’activité au cours des 12 derniers mois, mais les financements pour les étapes intermédiaires à avancées restent assez stagnants. Les nouveaux fonds agro-technologiques sont à la hausse, avec environ 500 millions de dollars supplémentaires disponibles en financement pour ce secteur.

2. Augmentation des financements à l’agro-technologie : La croissance du financement de la technologie sur un an a été très forte, atteignant 3,6 milliards de dollars cette année. Nous avons assisté à une croissance annuelle de 40% dans ce segment depuis 2017. Les cinq meilleures startups en 2019 - Impossible (300 millions de dollars), Ginkgo Bioworks (290 millions de dollars), Farmers Business Network (175 millions de dollars), Perfect Day (140 millions de dollars) et Ynsect (124 millions de dollars) - représentent près du tiers de tous les financements (équivalant à tous les financements agro-technologiques en 2016). Trois catégories ont capturé la moitié de tous les investissements dans les technologies agricoles en 2019: les protéines alternatives, la chaîne d'approvisionnement / marché et l'agriculture “indoor” ou en intérieur.

3. La prochaine tendance dans les accords agro-technologiques: la majorité des nouvelles startups se situait dans le secteur de l'élevage. Nous pouvons nous attendre à ce qu'un grand nombre de ces projets deviennent des entreprises importantes dans un avenir proche. Plus spécifiquement dans le secteur de l'élevage, les startups d'aquaculture sont celles où l'argent circule, recevant quatre fois plus d'investissements (162,73 millions de dollars) que les espèces suivantes (élevages laitiers, à 37,33 millions de dollars).
    
4. L'industrie agro-technologique est toujours sous-investie: malgré un investissement quadruplé depuis 2014, la technologie agricole reste l'un des sous-secteurs les plus sous-investis de l'écosystème mondial des startups, avec 3,6 milliards de dollars en 2019, par rapport au financement total de WeWork de 22,5 milliards de dollars et à la vision de SoftBank Fonds à 100 milliards de dollars.

Walsh a offert son point de vue: «L'univers des startups agro-technologiques continue de croître, avec plus d'argent affluant dans plus de pays - et plus de startups dans plus de pays - que jamais auparavant», a-t-il déclaré. «En 2019, les protéines alternatives étaient la destination de la plupart de cet argent. Près d'un dollar sur quatre, je pense, est allé dans une société de protéines alternative, qu'elle soit à base de plantes, d'insectes ou de cellules. Et à mesure que les investisseurs deviennent plus agressifs dans ce domaine, la taille des transactions devient plus grande que nous ne l'avons jamais vu dans la technologie agroalimentaire.

«Impossible Foods a conclu un accord de 500 millions de dollars», a-t-il poursuivi. «ils ont levé plus de 1 milliard de dollars de financement maintenant, ce qui en fait une entreprise à 2 à 3 milliards de dollars au total. Nous avons vu une entreprise de protéines d'insectes collecter, un total de 172 milliards de dollars, mais ce qui nous étonne le plus, c'est ce qui se passe au tout début. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'il y a eu deux fois plus d'investissements de démarrage (le nombre de transactions conclues en 2019) que l'année précédente.

«Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux startups dans différents secteurs, dans différentes parties de l'agriculture, et misent dessus», a déclaré Walsh. Et c'est parce que nous commençons à voir beaucoup de technologies évoluer à une vitesse exponentielle et devenir plus rentables et plus puissantes, en termes de capacités, et commencer à atteindre le bon stade et à ouvrir de nouvelles possibilités. "

Deasy a poursuivi en partageant ce qu'elle a vu dans les fonds d’investissements à l'heure actuelle: «Les données de l'année dernière indiquent que le financement de démarrage en Europe était en hausse de 70% dans les technologies agricoles par rapport à l'année précédente. Nous nous attendons à ce que cette tendance s'accélère au cours des prochaines années. Nous avons maintenant une stratégie de “la ferme à l’étable” de l'UE qui va offrir une incitation de technologie agricole avec une technologie durable - afin d'améliorer l'empreinte carbone de l'industrie.

«Donc, tout cela est le moteur d'un écosystème très, très dynamique dans le paysage européen des technologies agricoles en phase de développement», a poursuivi Deasy. «Lorsque nous avons commencé à investir en 2017, la plupart des investisseurs n'avaient jamais entendu parler de la technologie agricole, ce qui est assez extraordinaire si l'on considère que l'industrie sous-jacente - l'industrie agroalimentaire, dans le monde - vaut environ 8 billions de dollars par an.

«Ce secteur en est encore à ses balbutiements parce que les industries sous-jacentes qu'il essaie de soutenir sont énormes, et il y a beaucoup de possibilités d'améliorer notre façon de faire les choses», a-t-elle conclu. «La technologie aidera à créer une industrie meilleure, plus forte et plus rentable pour tous ses participants, y compris les producteurs primaires.»

Comment pouvons-nous nous attendre à ce que la récession ait un impact sur les startups agro-technologiques?

1. Retard de crise sur les marchés publics: les investissements en capital-risque ont tendance à suivre les ralentissements des marchés publics avec un délai d'environ 6 mois. Les transactions en cours sont généralement en cours de finalisation, mais aucune nouvelle n'est conclue.
2. Ralentissement des capitaux-risques d'entreprise de technologie agricole , tels que Syngenta Ventures, Tyson Ventures et Nutreco NuFrontiers, reculent plus tôt et plus fortement.
3. Avantage des investissements de démarrage: les investissements de démarrage sont généralement les moins affectés, car ils ne dépendent pas des revenus et peuvent facilement pivoter. Les capitaux-risques sont plus enclins à y investir, car les startups en démarrage profitent de la nouvelle situation économique.
4. Une augmentation du nombre d'entrepreneurs: plus de 50 licornes technologiques, telles que Uber, WhatsApp et MailChimp, ont été fondées pendant la récession de 2007–2009, et la moitié de toutes les entreprises Fortune 500 - pensez IBM, Microsoft, Disney et même Alltech - ont été créées au cours d'une récession ou marché baissier. Les startups créées cette année pourraient être des licornes dans les cinq à dix prochaines années.

L'impact du COVID-19

La COVID-19 stimulera les startups d'automatisation qui vendront plus de produits conçus pour résoudre les problèmes associés au manque de main-d'œuvre et à la distanciation sociale. Le commerce électronique et les chaînes d'approvisionnement deviendront moins un avantage et plus une nécessité. Nous verrons des startups économiques qui peuvent aider les entreprises à rester en vie grâce à leurs services.

Nous assisterons également à l'accélération de la chaîne d'approvisionnement et à l'innovation en matière d'automatisation. Les gouvernements qui ralentissaient les approbations poussent désormais les entreprises à accélérer l'innovation.

"Il était clair que, lorsque la COVID a frappé, les conversations ont été bloquées". «Les évaluations de leurs entreprises ont commencé à être réexaminées et réévaluées. Et beaucoup d’investisseurs disaient: «Nous sommes toujours ouverts aux affaires», mais, en réalité, ils étaient beaucoup plus concentrés sur la protection de leurs investissements existants plutôt que sur de nouveaux.

«Mais alors que nous traversons cette crise, nous commençons à voir que l'argent circule - pour la plupart - et que les startups reçoivent vraiment de nouvelles demandes», a-t-il déclaré. «La plupart du temps, la proposition d'une startup était axée sur la réduction des coûts ou l'augmentation des revenus. Les pitch decks ont commencé à changer beaucoup pour dire: «Nous pouvons vous rendre, vous et votre nourriture, plus sûrs.»

«Les startups sont agiles», a conclu Walsh. «Elles peuvent s'adapter rapidement à ce nouveau paradigme et répondre assez rapidement aux nouveaux besoins de l'industrie. Je me sentirais assez confiant en disant que la COVID stimulera réellement l'innovation. Après un choc initial et un sentiment d'incertitude quant à ce qui va se passer à court terme, vous allez voir plus d'innovation affluer maintenant au fur et à mesure que nous progressons dans l’année"

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